功能概述：支持客户基本信息维护、客户分类管理、客户联系、需求、报价、回访、服务、投诉记录等管理。

1.        我的客户

1.1客户信息

功能概述：支持新增，更改，删除、添加客户信息，包括基本信息、客户分类等；支持查快速查阅客户对应的联系人、需求记录、报价记录、服务记录、回访记录等。

操作1：查阅客户基本信息:点击客户名，查阅客户信息。

操作2：查阅客户其他信息:点击下方快捷按钮。

操作3：修改客户信息。1）点击需修改客户前的复选框；2）点击【修改】，即可进入修改客户信息；3）修改完成后，点击【提交】。

1.2客户联系人

功能概述：支持查看、新增、修改、删除、导出和打印联系人信息。

操作1：点击【添加】，编辑客户姓名、联系方式、职务，家庭信息等多种信息。

操作2：编辑完成后，点击【提交】。如下图：

1.3联系记录

功能概述：支持联系记录的添加、删除、修改、导出与打印。

操作1：添加记录。

1）             点击【添加】，填写联系表单内容。

2）             完成点击【提交】。

1.4需求记录

功能概述：支持需求记录的添加、删除、修改、导出与打印。

操作1：添加需求记录。

1）             点击添加，填写需求表单内容。

2）             完成点击【提交】。

1.5报价记录

功能概述：支持报价记录的添加、删除、修改、导出与打印。

操作1：添加报价记录。

1）点击【添加】，填写报价表单内容。

2）点击【提交】。

1.6服务记录

功能概述：支持服务记录的添加、删除、修改、导出与打印。

操作：

1）点击【添加】，填写服务记录表单内容。

2）点击【提交】。

1.7回访记录

功能概述：支持回访记录的添加、删除、修改、导出与打印。

操作1：

1）点击【添加】，填写回访记录表单内容。

2）点击【提交】。

1.8投诉记录

功能概述：支持投诉记录的添加、删除、修改、导出与打印。

操作1：添加投诉记录表

1）点击【添加】，填写回访记录表单内容。

2）点击【提交】

1.9送样记录

功能概述:支持送样记录的添加、删除、修改、导出与打印。

操作1：添加送样记录表

1）点击【添加】，填写送样记录表单内容。

2）点击【提交】

2.        客户管理

2.1客户信息管理

功能概述：支持查询、删除、导出、打印客户信息。

2.2联系人管理

功能概述：支持查询、删除、导出、打印联系人信息。

2.3联系记录管理

功能概述：支持查询、删除、导出、打印联系记录信息。

2.4需求记录管理

功能概述：支持查询、删除、导出、打印需求记录信息。

2.5报价记录管理

功能概述：支持查询、删除、导出、打印报价记录信息。

2.6服务记录管理

功能概述：支持查询、删除、导出、打印服务记录信息。

2.7回访记录管理

功能概述：支持查询、删除、导出、打印回访记录信息。

2.8投诉记录管理

功能概述：支持查询、删除、导出、打印投诉记录信息。

2.9送样记录管理

功能概述：支持查询、删除、导出、打印送样记录信息。支持财务输入。

操作：勾选客户，点击【进行财务输入】，输入成本和金额，提交即可。

2.10邮件信息群发

功能概述：支持群发邮件信息。

操作：勾选客户左侧复选框，点击【开始群发邮件】，点击确认进入邮件编辑。

2.11客户信息统计

功能概述：支持根据预定标准，将客户分类统计。

操作：点击分类按钮，选择分类标准，点击【开始统计】即可，如下图：

2.12客户参数设置

功能概述：支持第三层参数的自定义。

以客户联系人的职务为例，

操作：选择客户联系人，选择职务。在【添加参数栏】自定义职务类别（如中层管理），提交后即可查阅。